铂科转债价值分析,铂科转债中签率如何、上市价格预测

铂科转债价值分析,如下。

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铂科转债申购

一、转债基本信息

1、转债代码:123139

2、评级:A+

3、规模:4.3亿

4、转债占市值比重:5.68%

5、下修条款:30天/15天/85%

6、强制赎回:30天/15天/130%

7、回售条款:2年/30天/70%

8、票面利率:0.4%,0.6%,1.2%,1.8%,2.5%,3%,到期赎回价115元

9、转股价格:76.5元

 

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铂科转债正股基本情况

深圳市铂科新材料股份有限公司主要从事金属软磁粉和金属软磁粉芯的研发、生产和销售。

公司主要产品有合金软磁粉芯、磁性电感元件、合金软磁粉。公司是国家认定的高新技术企业,是国内少数自主掌握完整的铁硅合金软磁粉制造核心技术的磁性材料企业。

 

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铂科转债怎么样?值得申购吗?

1、铂科发债对应正股:铂科新材(300811)

正股所属:创业板

正股概念:金属材料

正股全称:深圳市铂科新材料股份有限公司

正股最近走势如图。

铂科转债价值分析,铂科转债中签率如何、上市价格预测

2、铂科新材的基本情况

公司主要从事金属软磁粉和金属软磁粉芯的研发、生产和销售,是国家认定的高新技术企业,是国内少数自主掌握完整的铁硅合金软磁粉制造核心技术的磁性材料企业。

主要产品有合金软磁粉芯、磁性电感元件、合金软磁粉。

3、铂科发债的基本情况

(1)发行状况:发行时间3月11日,募集资金4.3亿元,转债信用级别A+。

(2)债券信息:期限自发行之日起6年,票面利率较低,补偿利息较高、纯债价值较低,按9.10%的贴现率计算,则纯债部分价值为72.85 元。到期赎回价115元。

(3)债券转换信息:

初始转股价为76.50元,正股收盘价73.05元,据此来计算,转股价值=转债价格/转股价×正股价,转债的转股价值=100/76.50*73.05=95.49元,转股价值一般;转股溢价率=转债价格/转股价值-1,城市转债的转股溢价率=100/95.49-1=4.72%。

4、投资分析

结合市场行情,参考相关可转债,上市首日破发概率不大。

 

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2022年03月11号,铂科转债 – 123139 挂牌申购,初始转股价:76.50元,当前转股价值:86.33元,纯债价值:73.18元,A+级。

抢权价值★★:(T-1日)抢权配债一手党需要300股市值,给予上市首日20-30%溢价,预计一手配债的收益是200-300元,持股的安全系数为1.00%-1.51%。我会积极申购,不参与抢权配债。

到期投资保本价:120.80元(利息+赎回价:第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.20%、第四年1.80%、第五年2.50%、第六年3.00%,赎回价:115元。)

本次可转债募投项目资金4.30 亿元:

  1. 高端合金软磁材料生产基地建设项目资金3.47
  2. 补充流动资金0.83亿

本次可转债的基本条款(严谨):

  • 强制赎回条件:15/30、130%
  • 转股价下修条件:15/30、85%
  • 回售条件:最后2年30、70%

公司基本面:

深圳市铂科磁材有限公司成立2009年,主要从事合金软磁粉、合金软磁粉芯及相关电感元件产品的研发、生产和销售,为下游用户电力电子设备或系统实现高效稳定、节能环保运行提供高性能软磁材料、模块化电感以及整体解决方案,主要产品包括合金软磁粉(制造合金软磁粉芯的核心材料)、合金软磁粉芯(电感元件的核心部件)、电感元件等。2018-2020 年,公司分别实现营业收入3.24 亿元、4.02亿元和4.97亿元,保持增长趋势。公司已发布 2021 年度业绩快报,预计实现归母净利润 1.15-1.25 亿元,同比增长 7.95%-17.34%。

经查2021Q3:前十大股东持股集中度69.89%,非常集中;近年度经营业绩快速增长,每股净资产9.07;机构关注度高,多家机构有调研跟踪点评。公司成长性较好,符合我的操盘要求,后期上市会持续跟踪。

板一可转债套利策略:

  1. 长期满仓成长股转债,持长打短(金力转债、中鼎转2、伟20转债等)
  2. 新债抢权配债套利(宏发转债、赛伍转债、华正转债等)

铂科转债价值分析,铂科转债中签率如何、上市价格预测

 

以上文章就是铂科转债价值分析的全部内容,希望对你有所启示、有所帮助。

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