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腾讯控股股票投资价值分析

先瓜一下腾讯。腾讯年报超出预期,真是爽YY。

腾讯2021年全年净利润2248.2亿元(去年同期利润1598.47亿),预估1619.9亿元;

网络广告收入886.7亿元,预估905.4亿元;

增值服务业务收入2915.7亿元,预估2928.5亿元。

第四季度营收141.9亿元,预估153.1亿元;

网络广告收入215亿元,预估234.6亿元;

增值服务业务收入719亿元,预估727.3亿元;

个人电脑客户端游戏收入106亿元,预估104亿元。

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目前,作为国内最大体量上市公司,日均盈利6亿多,这游戏之王,QQ、微信社交流量,不是浪得虚名。我们从业务构成可以知道,腾讯是一家广告公司、是一家游戏公司,是一家讯息服务公司。

腾讯用户估8亿人,均摊一下的话,人均每天给腾讯将近1元。

(插播情怀问题:007是不是一家科技公司?)

所以,寡头之所以为寡头,得入口者得天下。在A股,千亿利润的公司就这么几家:

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能比肩腾讯的也就工农中建了。

可以开玩笑的说:

银行管着你的钱,

腾讯阿里们,管着你的钱怎么花。

可以说,普通人的钱,基本80-90%的是从微信、支付宝划走了。

前不久,因为战争中,因为甲方乙方的制裁,国际资本被冻结,流动性耗损和衰竭,港股被砸出低位,腾讯曾经下了300元,对应估值13pe,目前又回到400多元,对应2.2k的利润,3.7万亿市值,估值才16pe。

回看这个坑,对大资金,这真是一个多么难得的机会。

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危机,就是危中有机,每一次危机,有人恐慌离开,有人坦然接了筹码。长期来看只有内生价值不变,国内互联网巨头,在各行业的布局和入口垄断的优势,是不用多说的。

只是,他们面临的是郑智的博弈。这个不确定性,很难估算,也超越了一个单纯商业投资者的思考范围。

好在,21年,大企鹅总算交了一份优秀的答卷。港股也企稳了。近期走势平缓。

 

腾讯是互联网行业的茅台,腾讯最近一年挺难的,股价从最高750港币回调到最低270港币,跌幅最大64%,在2021年,腾讯遭遇大股东减持,反垄断等多重利空,整体非常艰难,我希望腾讯能像阿里小米一样增加回购计划

腾讯刚刚公布了最新的财务数据,腾讯2021年全年收入为5601.18亿元,同比增长16%;净利润2248.22亿元,同比增长41%;基本每股盈利23.5元,同比增长40%。

腾讯2021年4季度 收入1441.9亿人民币,同比增长7.9%,环比增长1.3%,机构预期4季度收入1453.1亿人民币。调整后净利润248.8亿,同比下滑25.1%,环比下滑21.6%,机构预期292亿,业绩低于预期。

腾讯的业务主要包括3大类:增持服务,网络广告,金融科技与企业服务。

1. 增值服务

亮点是海外游戏业务占比已经提高到30%,腾讯4季度海外游戏业务收入132亿,游戏总收入428亿,游戏总收入同比增长 9.6%,腾讯这部分业务未来的增长点:未游戏国际化和后续不断的新品推出。

社交收入4季度营收291亿人民币,同比增长4.3%,环比下降4.0%,这部分收入主要是视频会员+音乐会员+文学会员+QQ会员+QQ各种钻+直播打赏+K歌会员+体育会员+动漫会员+QQ的游戏流量分发分成,环比下降的主要原因是 游戏 道具收入 大幅度下滑,这部分业务的增长点是视频号直播的打赏收入分成,腾讯视频号有自己的定位,形成小程序生态以后 ,社交网络收入以后可以在视频电商从新获得高速增长。

2.  网络广告

受宏观经济影响,腾讯广告收入4季度只有215亿元,同比下滑12.7%,环比下滑4.3%。腾讯的广告收入是反映国内宏观经济走势的一个指标,说明现在经济比较困难啊。

3. 金融科技与企业服务

金融科技与企业服务是市场最看重的一个增长点,前面两项业务增值放缓是市场的明牌,机构很早都知道。腾讯4季度金融科技与企业服务达到了 480亿元,同比增长24.6%,环比增长 10.7%

亮点是金融科技与企业服务业务首次超过网络游戏,成为腾讯 第一大收入来源,金融科技服务收入增长主要反映了微信支付,腾讯云计算、产业互联网、腾讯 SAAS, 公共交通和零售行业的数字化。

3月21日,Canalys(美国调研公司易观国际)发布2021年中国云计算市场报告显示,2021年中国云计算市场整体同比增长45%,2021-2026年的复合增长率有望维持在25%。腾讯2021年云计算业务增长达到55.7%,阿里、百度分别增长33.1%和55.3%,2021年中国云计算市场份额情况:腾讯云份额增长1.1个百分点,华为云增长0.6个百分点,百度云增长0.6个百分点,阿里云份额降低2.7个百分点。

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4季度腾讯业绩是躺平了,但是巴菲特说过:以合理的估值长期持有一个优质的公司,腾讯前期股价大幅度下跌可能已经反映了这个悲观预期。

腾讯未来的增长点 在海外游戏增长 ,视频号业务的增长,和金融科技与企业服务,大家未来可以注意观察这些业务的增长情况,同时关注腾讯后期的股票回购计划。

 

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