新能源车龙头股排名前十(新能源车龙头股票有哪些)

新能源汽车产业链龙头股投资分析

新能源车产业链从小到大分4个层次,矿产资源、电池、汽车零部件和整车。

新能源车的革命性的是电作为动力,电池是核心。一些矿产资源作为电池的原料。然后就是同电池一起,电驱系统/电控系统构成整车。

 

新能源车龙头股:矿产资源

动力锂电池是新能源汽车的核分,钴和镍是三元电池正极材料的重要组成部分。所以锂、钴、镍是造电池的最重要的几个矿产资源。

锂资源获取主要有三种工艺:锂辉石提锂、锂云母提锂和盐湖提锂。

锂辉石提锂技术产出质量最高。锂精矿优质资源多集中在南美和澳洲,技术成熟,产量高,但是依赖进口。

亚洲最大的锂云母矿在江西宜春,锂云母提锂技术不仅制备碳酸锂,还可得到其他一些副产品,可提高资源利用率,降低生产成本。

盐湖提锂提纯难度较大,产量较低。盐湖在我国的青海和西藏地区有不少分布,随着盐湖提锂技术的提高,前景巨大。

锂业企业通过以上三种途径从锂矿资源中制备出的碳酸锂和氢氧化锂都是锂电池的原材料。

赣锋锂业是无可争议的锂业龙头,它的氢氧化锂产能跃升为全球第一。天齐锂业拥有全世界最优质的锂矿资源,它有澳大利亚泰利森锂业100%股权。雅化集团和川能动力通过控股四川国锂进入锂业,国锂旗下的德鑫矿业控制的李家沟锂辉石矿是亚洲最大的锂矿之一。自然他们采用的技术就是锂辉石提锂。

江特电机和永兴材料都是通过和宜春市合作,利用锂云母制备电池级碳酸锂。

西藏城投、西藏矿业、藏格控股等公司,拥有察尔汗盐湖、扎布耶盐湖等得天独厚的自然资源,盐湖股份坐拥的也是察尔汗盐湖。
我国钴的储量低但产量高,且产量有60%都用在了锂电池制造上。而高镍电池正极材料有更高的能量密度,在增加续航的同时又能大幅度降低成本。

华友钴业是市场公认的钴业龙头,它在从镍钴资源到正极前驱体材料的一体化上有技术壁垒。而洛阳钼业的钴矿储量最多,它通过收购的方式搞定了刚果的两大铜钴矿。

 

新能源车龙头股:电池

电池最重要的四个部分是正极、负极、隔膜和电解液。

正极材料有两条主流的技术路线:三元材料正极和LFP磷酸铁锂正极。

三元材料正极一般是指镍盐、钴盐、锰盐三种成分进行不同比例调整组成的正极材料,因此称之为“三元”。有能量密度高,续航里程长的优点,但安全性相对较低。

当升科技和容百科技国内锂电传统正极材料龙头企业。

LFP磷酸铁锂正极指用磷酸铁锂作为正极材料,能量密度较小,但具有耐高温,安全性强,循环性能更好的优势。

德方纳米为磷酸铁锂正极材料龙头企业。公司深度绑定宁德时代。龙蟠科技和中核钛白也在这个赛道上。

一个完整的负极具体又可分为石墨负极、铜箔、碳纳米管三块。

石墨负极因为产能充足、格局分散、在电池中成本又不高,这块领域的公司贝特瑞、璞泰来、杉杉股份、中科电气。

铜箔龙头分别有嘉元科技和诺德股份。

天奈科技是全球碳纳米管龙头,它的公司客户涵盖比亚迪、宁德时代等国内一流锂电池生产企业。

第三个是隔膜,它是一种经特殊成型的高分子薄膜,薄膜有微孔结构,可以让锂离子自由通过,它在电池制造中必不可缺。

隔膜龙头是恩捷股份,市占率就达到44.1%,行业壁垒较高,基本达到寡头垄断格局。

星源材质是国内干法隔膜龙头,中材科技具备 5-20m 湿法隔膜,两者都很有潜力。

最后一个是电解液,是一种溶解有六氟磷酸锂的碳酸酯类溶剂。由于六氟磷酸锂生产的危险性,其扩产环评与安评要求较高,整体建设周期长,加之制造工艺技术壁垒较高,市场上玩家不多。

天赐材料是电解液龙头企业,电解液业务规模全球第一。

新宙邦的电解液市占率仅此于天赐材料,石大胜华为电池级溶剂行业龙头企业。

多氟多和天际股份是生产六氟磷酸锂,供给国内主流电解液生产厂商,等于是它们的上游材料提供商。

锂电池制造设备一般分为前、中、后三端。

先导智能为中国锂电设备龙头企业,提供前端到后端一体化的锂电池整线设备,与宁德时代深度绑定。

杭可科技是锂电后端设备领先企业,客户涵盖国内外知名锂电池制造商。

而电池本身的公司,宁德时代、比亚迪、亿纬锂能、国轩高科、蔚蓝锂芯、孚能科技、鹏辉能源等等。

宁德时代,无论从出货量、市场份额、技术路线布局以及合作厂商数量都是妥妥的“锂电之王”。

比亚迪其实是做电池起家的,它在2003年就成为全球第二大充电电池生产商。目前比亚迪的刀片电池让它坐二望一。

 

新能源车龙头股:汽车关键部件及整车制造

电控系统是电动汽车的总控制台,如同“电动汽车的大脑”。

国内的公司中,汇川技术是传统的工控龙头,富临精工、和而泰都是高端智能控制器龙头,布局新能源汽车电子业务。

各种零部件组合起来后就是新能源车了,遥遥领先的特斯拉,国产NO.1比亚迪,老牌车企的一些新能源牌子,蔚来、理想、小鹏为代表的造车新势力。

 

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