铂科转债什么时候上市(铂科转债能赚多少价值分析)

铂科转债价值分析

2022年3月11日,铂科新材公开发行4.3亿元可转换公司债券,简称为“铂科转债”,债券代码为“123139″。

铂科转债什么时候上市

铂科转债03月31日上市,总发行量4.3亿元,原股东优先配售比例77.58%,单户中签率0.88%,当前转股价值98.90。

铂科转债正股价

66.26元,转股价:76.5元,以及转债条款计算,转股价值:86.61元,纯债价值:73.16元,保本价:121.5元,债券年收益:3.37%,A+级

铂科转债发行条款点睛

利息和赎回价

第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.20%、第四年1.80%、第五年2.50%、第六年3.00%,赎回价:115元。偏高。

铂科转债强赎条件

转股期内,正股连续30个交易日中,至少有15个交易日的收盘价不低于转股价的130%。一般。

铂科转债转股价下修条件

存续期间,正股连续30个交易日中,至少有15个交易日的收盘价低于转股价的85%。下修后转股价不低于每股净资产。一般。

铂科转债回售条件

到期最后2个计息年度内,正股任何连续30个交易日的收盘价低于当期转股价的70%。回售价为面值加当期利息。一般。

铂科转债正股公司基本面

铂科新材属于民营企业,实际控制人为杜江华。

铂科新材是目前国内唯一一家以研发、生产、销售合金软磁粉芯产品为主的上市公司。2020年,公司合金软磁产品的销售量为1.53万吨,国内主要竞争对手东睦股份2020年软磁材料的销售量为0.91万吨(据东睦股份2020年年报)。在合金软磁产品领域,公司已处于国内领先地位

铂科新材经营业绩

近期业绩增速有所回落。

铂科转债什么时候上市(铂科转债能赚多少价值分析)

预计2021年归属于上市公司股东的净利润:1.15亿元–1.25亿元,比上年同期增长:7.95%- 7.34%

按预告中值计算,第四季度实现净利润0.36亿,同比增长24.78%

小编点评:

铂科新材估值

按照最新预告业绩和最新7家机构一致预期业绩增速52.7%计算,铂科新材静态估值市盈率PE:57.43倍,市净率PB:7.33倍,成长性估值PEG:1.09

参考近似评级和转股价值的可转债溢价率,预测合理定位在115元附近,即每中一签盈利150元

假定原股东优先认购40%-80%,网上申购12万亿,则预测满额申购中一签概率为:0.7%-2.2%

按每股配售4.1473元面值可转债,股票市值含可转债优先配售权比例为6.26%,即买200股,13252元市值大概率配8张。

按转债上市定位估算,如果当前股价不变,抢权配售的投资者获得收益率为0.94%

铂科转债综合评级

铂科新材近期业绩稳定,静态估值偏高,成长性估值适中。

铂科转债转股价值较低,评级一般,利息较高。

如果正股进一步下跌,将影响上市定位,就可投资者对上市首日盈利有没有信心,敢不敢申购?

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