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爱博医疗昨晚发布 2021 年年报及 2022 年 1 季度业绩预告。

2021 年,公司实现收入4.33 亿元,同比+58.6%,实现归母净利润 1.71 亿元,同比+77.5%;实现扣非归母净利润 1.50 亿元,同比+66.9%。

2021Q4,公司实现收入 1.08 亿元,同比+18.2%,实现归母净利润 0.31 亿元,同比+11.23%;实现扣非归母净利润 0.26 亿元,同比+14.05%。

2022Q1 预计实现收入 1.27-1.36 亿元,同比+50.46%~61.12%,归母净利润0.55~0.62 亿元,同比+52.75~72.19%。

22Q1 业绩超预期。公司 2021 年业绩在此前预告范围内,符合预期。21Q4 业绩表观增速较低,一方面是疫情扰动,另一方面是激励计划计提的费用扰动。2022Q1 公司收入端利润端预计均实现 50%以上增长,利润端按中值实现 60%以上增长,明显超出此前预期。在 22Q1 国内疫情散发加剧情况下,能够做到如此业绩,殊为不易。

OK 镜继续超高增长势头。根据公司公告,2021 年“普诺瞳”角膜塑形镜收入 1.07亿元,同比+160%,增长迅猛。销售量(含试戴片)21.5 万片,同比+111%,产品品均单价计算值 498 元,同比+23%。公司 OK 镜收入大幅提升,一是覆盖终端数目也迅速增加,二是议价能力逐步提升,对单一客户依赖降低,产品平均单价呈现上行趋势。从 2021 OK 镜毛利率看,达到 83.95%,同比提升 9.22pct,毛利率提升一方面是规模效应下成本降低,另一方面平均出厂价提升有所拉动。据公司公告, 22Q1 高增长源于“普诺明” 等系列人工晶状体和 “普诺瞳” 角膜塑形镜销量持续保持较快增长,预计 2022 年公司 OK 镜仍将保持迅猛增长势头。

人工晶体克服多重困难实现高增长。根据公司公告,2021 年“普诺明”等系列人工晶状体收入 3.0 亿元,同比+36%;销售量 70 万片,同比+40%;计算平均单价 434元/片,下滑 3%。从毛利率水平看,公司人工晶体 21 年为 87%,和上年基本持平。公司人工晶体在省联盟带量采购,以及 21Q3/Q4 国内局部多发的新冠疫情,阶段性导致了白内障就诊量减少的不利情况下,依然实现了高增长,展现了公司丰富产品线和强大的创新盈利能力。截止目前,公司人工晶体已覆盖全国超 2,000 家医院,累计销售超 200 万片。

海外业务展现潜力。2021 年,公司境外收入 1636 万元,同比+56.26%,境外业务主要为人工晶状体,随着散光、 EDoF 相关人工晶状体逐步获得客户认可,在境外疫情依然严峻的情况下销量取得大幅增长。据公司,人工晶体已经出口至德国、法国、荷兰、意大利、奥地利、卢森堡、泰国、巴基斯坦等国家。海外市场有望成为公司新的增长点。

研发推进顺利。2021 年,公司研发费用 0.66 亿元,同比+66%;AW-UV 以及可折叠一件式等多款人工晶状体获批上市,三类器械多功能硬性接触镜护理液 22 年 2 月获批,非球面衍射型多焦人工晶状体进入产品注册,重磅产品有晶体眼人工晶状体稳步推进临床。

 

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