东山精密股票行情最新消息,002384东山精密股票分析

东山精密股票最新分析:

自从上周我说了抄底的上机数控之后,不少朋友在问我,还有没有类似的这种我看好的低位,非金融地产的低估值标的。

其实还是有一家的,这家公司也在我持仓的5%左右,就是东山精密

东山精密是我在研究新能源汽车零部件的时候,是一个朋友的极力推荐,然后我就拿过来做了一番研究,觉得东山精密估值是真的不高,存在坑的可能性不大,于是慢慢在最近抄了一些底进去。

东山精密基本面研究一篇文章也说不完,简单聊聊他的PCB业务。

公司横向业务涵盖电子电路、光电显示和精密制造三大领域,包括 MFLEX、Multek、TP&LCM、LED、精密制造五大事业部。

东山精密最大业务来源,就是电子电路领域(PCB),占约三分之二的营收,为最主要营收及利润来源。为客户提供 PCB 产品设计、研发、制造的一站式解决方案。产品广泛应用于消费电子、通信、汽车、工业设备、AI、医疗器械等行业。根据 Prismark 数据, 2021 年公司为全球前四的 PCB 生产商,其中 FPC 细分领域为全球前三。

PCB于 20 世纪 30 年代问世,50 年代开始广泛应用。PCB 是在通用基材上按预定设计形成点间连接,起到中继传输的作用。PCB 作为电子零件装载的基板和关键互联件,其制造品质不但直接影响电子产品的可靠性,而且直接影响系统产品整体竞争力,因此被称为“电子系统产品之母”。

PCB 产品的发展水平一定程度上反应一个国家或地区的电子产业的发展速度与技术标准。目前,PCB 应用领域已经覆盖几乎全部电子产品,涉及通信、消费电子、汽车电子、工控、医疗电子、航天航空等。

新能源汽车由于其动力系统的差异,对 PCB 的需求量更大。相较于传统汽车,新能源汽车不再使用汽油发动机、油箱或变速器,“三电系统”即电池、电机、电控系统取而代之。电子电气架构改变带来的硬件价值提升将明显高于纯车载信息娱乐系统和互联互通系统,其中电控系统的 MCU、VCU、BMS 形成 PCB 主要增量。一台新能源汽车对PCB的需求价值约在5000元上下。

未来汽车从新能源化走向智能化,对于PCB的需求还会更大,特别是自动驾驶的各种毫米级雷达。

看上东山精密的核心理由除了未来需求不愁之外,就是估值很低,按照2022年每股利润1.35元以上,17元的股价相当于只有13倍市盈率左右,目前除了金融地产股和一些大型蓝筹股,估值低到13倍以下市盈率且还有成长性,市值又只有300亿出头的公司确实不多。也是按照中线思维在配置的一个标的。

今天也聊不完,以后有机会再来继续聊东山精密的基本面。

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