今天最强板块是光伏、风电、储能、周期资源股

今天盘面不错,指数修复的同时,热点也跟上了,从今天市场热点表现来看,主要集中在光伏、风电、储能、以及一些周期资源股中,这里面光伏、风电和储能大家应该不陌生,这也是咱们近期一直重点强调的方向;

这些方向的节奏之前2468财商网也说过,这是一个长远的题材,中间会有很多反复的过程,所以涨跌很正常,尤其当出现调整的时候,不要慌,如果逻辑没变,那么随着时间也会逐渐得到修复

为啥这么说?

截至三季度末,全国发电装机容量22.9亿千瓦,同比增长9.4%;其中风电29727万千瓦(陆上、海上风电分别28408和1319万千瓦),同比增长32.8%;太阳能发电27835万千瓦(光伏、光热发电分别27783和52万千瓦),同比增长24.6%。

这样来看,在政ce的支持下,光伏、风电等等都迎来了不错的发展机会;

所以只要需求在不断增长,装机数量在不断增长,那么这些方向就还存在反复的机会;

今天最强板块是光伏、风电、储能、周期资源股

考虑到近期市场热点轮动较快,光伏、风电和储能这些方向我个人还是以低吸高抛为主,调整下来我会注意低吸的机会,涨上去可以适当保护一下收益;

除了这些方向外,酿酒方向还是在我的关注范围内;

白酒这个方向我个人是作为中长线去布局的,主要是用来防守用,相比较光伏、风电等等这些防线的仓位,我白酒的仓位要少一些,适当布局;

至于大盘,依旧是要注意3624点的强压力位,这个位置前面反复说过,压力位是比较强的,所以后面如果指数能突破3624点,后面指数继续拉升的空间进一步被打开的概率较大,如果3624点上不去,短线指数很容易在压力位压制下遇阻震荡,如果多次上攻不破,那么这个位置我个人会注意适当兑现一下;

最后来说一个方向

磷酸铁锂

这个方向大家应该不陌生,之前新能源车炒作的时候,磷酸铁锂得到过资金的关注,但是由于之前市场中三元正极电池也被炒作,所以磷酸铁锂没那么香,但是近期,市场对磷酸铁锂的关注度进一步提高,主要是姓特的车厂,确认全球标准版Model 3和Moderl Y改用磷酸铁锂电池;

姓特的车厂这事这是进一步印证了磷酸铁锂关注度提高,从实际来看,5月的时候,铁锂电池上位,首次产量超过三元,7月首次装机量超过三元,8月装机量与三元拉开明显差距,9月进一步扩大领先优势,具体表现为9月我国动力电池装机量为15.7GWh,同比增长138.6%,环比增长25.0%。其中三元电池装机量6.1GWh,同比增长45.6%,环比增长15.0%,占比39.1%;磷酸铁锂电池装机量9.5GWh,同比增长309.3%,环比增长32.3%,占比60.8%;

这么来看,磷酸铁锂电池的产业趋势越来越明显;

当前磷酸铁锂能短时间内超过三元电池肯定有它自身的优点:

跟三元相比,磷酸铁锂成本低、循环次数高(三元 1000-2000 次,磷酸铁锂 5000 次左右)、能量密度低,尤其是前两个,这是磷酸铁锂杀出重围的关键点所在,现在不仅能广泛应用于新能源车,在储能领域也发挥了重要作用;

未来潜力如何呢?

全球2025年新能源车销量将达到1700万辆,而其中采用磷酸铁锂电池的新能源车占比将达到30%。除此之外,储能+电动两轮车的应用,也将为磷酸铁锂正极需求带来一定的增量;

假设单GWh电池需要2300吨磷酸铁锂,在产量端考虑25%库存和在途的余量,预计2025年全球磷酸铁锂产量需求将达到217万吨,4年复合增长速度将达到60%左右,对应2025年市场空间预期将达到838亿元;

所以在这样的发展前景下,磷酸铁锂这个方向大概率还有不错的机会,大家一起多加关注吧。

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