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2021年8月19日丨祁连山(600720.SH)公布2021年半年度报告,公司上半年实现营业收入约33.01亿元,同比下降2.66%;归属于上市公司股东的净利润约6.01亿元,同比下降17.92%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约5.997亿元,同比下降19.63%;基本每股收益0.7743元。

 

2021年10月26日丨祁连山(600720.SH)公布2021年第三季度报告,公司实现营业收入25.20亿元,同比下降3.99%;归属于上市公司股东的净利润3.52亿元,同比下降50.72%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.48亿元,同比下降51.37%;基本每股收益0.4540元。

 

祁连山股东户数减少386户,户均持股8.61万元

祁连山2021年11月30日在上证E互动上发布消息称,截至2021年11月10日公司股东户数为8.73万户,较上期(2021年9月30日)减少386户,减幅为0.44%。

祁连山股东户数高于行业平均水平。根据Choice数据,截至2021年11月10日建筑材料行业上市公司平均股东户数为4.61万户。其中,公司股东户数处于1万~2万区间占比最高,为29.69%。

建筑材料行业股东户数分布

祁连山股东户数减少386户,户均持股8.61万元

股东户数与股价

2021年3月31日至今,公司股东户数有所下降,区间跌幅为3.29%。2021年3月31日至2021年11月10日区间股价下降30.80%。

股东户数及股价

祁连山股东户数减少386户,户均持股8.61万元

股东户数与股本

截至2021年11月10日,公司最新流通股本为7.76亿股。最新户均持有流通股数为8890,较上期略有上升;户均流通股市值为8.61万元。

户均持股金额

祁连山股东户数减少386户,户均持股8.61万元

祁连山户均持有流通市值低于行业平均水平。根据Choice数据,截至2021年11月10日,建筑材料行业A股上市公司平均户均持有流通股市值为24.79万元。其中,23.44%的公司户均持有流通股市值在5.5万~9万区间内,祁连山也处在该区间范围内。

建筑材料行业户均流通市值分布

祁连山股东户数减少386户,户均持股8.61万元

 

2021-11-01国盛证券有限责任公司房大磊,石峰源对祁连山进行研究并发布了研究报告《Q3单位盈利承压明显,后续盈利有望显著改善》,本报告对祁连山给出增持评级,当前股价为9.74元。

祁连山((600720)

事件:公司披露2021年三季报。前三季度和单三季度分别实现营业总收入58.22亿元和25.20亿元,同比分别下降3.2%和4.0%,分别实现归母净利润9.54亿元和3.52亿元,同比分别下降34.1%和50.7%。

Q3水泥量增价跌,叠加成本端影响下吨毛利承压明显。水泥和熟料销量在区域需求表现一般的背景下实现同比增长,预计得益于西藏山南项目投产的贡献,而甘肃和青海两省Q3水泥产量分别增长0.8%和下降14.7%。均价同比下行,主要是淡季以来受基建、地产链条资金链紧张等因素影响区域需求表现一般,加之外围宁夏、陕西价格处于低位制约市场价格。公司单季毛利率为25.5%,环比下降10.1pct,我们测算对应单季吨毛利约为70元,环比降幅约为30元,也因吨成本受到煤炭价格上行的影响。

费用端变化不大,单位净利阶段性回落至近年低位。同口径下销售费用增长主要是因为同期疫情期间社保减免、人工成本同比增加所致,单季管理费用和财务费用同比基本持平。公司单季净利率为15.5%,同比和环比分别减少13.9pct和8.4pct,测算对应单季吨净利约为45元,同比和环比降幅约为50元、30元。

资本开支明显增加,负债率有所下行。公司Q3单季经营活动产生的现金流量净额为5.66亿元,同比减少49.4%,与盈利端的降幅基本相当。投资活动中的购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为4.19亿元,同比增加171.7%,主要是购建长期资产款项增加导致其他非流动资产增加。公司三季报负债率为26.7%,环比和同比分别下降1.1pct、2.3pct。

短期价格上涨有利于明年良好开局,随着基建需求回升,看好公司盈利反弹。9月下旬以来得益于外围市场价格快速上涨以及区域内部需求改善、成本推动,甘青区域价格大幅上涨,累计涨幅超过100元/吨,一方面有利于短期盈利的修复,同时也为明年开局奠定较高的价格起点。加之甘青区域基建需求占比高,在结构性宽信用稳增长政策逐步发力、专项债加快发行落地的大背景下,区域需求回暖有望支撑明年价格中枢高于同期,公司盈利有望显着改善。

盈利预测与投资建议:甘青水泥市场格局良好,错峰生产严格执行下产能利用率已处较高水平,需求稳定之下随着内部格局优化以及外部供给影响减弱,区域景气有望稳中有升。公司市净率处于历史低位,具备一定安全边际。我们预计公司2021-2023年归母净利润12.4、15.3和16.7亿元,对应市盈率6.1、4.9、4.5倍,维持“增持”评级。

风险提示:宏观政策反复、水泥行业供给超预期放松、疫情影响不确定性、市场竞争格局恶化的风险。

该股最近90天内共有6家机构给出评级,买入评级5家,增持评级1家;过去90天内机构目标均价为15.97;证券之星估值分析工具显示,祁连山(600720)好公司评级为4星,好价格评级为4.5星,估值综合评级为4星。

沪股通持股

2021年11月10日,沪股通持有祁连山的股份数量为393.52万股,占流通股本的0.50%,较上期(2021年9月30日)的684.9万股下降42.54%。

沪股通持股图

祁连山股东户数减少386户,户均持股8.61万元

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