腾讯控股宣布以中期派息方式,将所持有约4.6亿股京东股权发放给股东

市场消息

1、腾讯控股搞了一波顶级骚操作。

今天,腾讯控股宣布以中期派息方式,将所持有约4.6亿股京东股权发放给股东。本次派息后,腾讯对京东持股比例将由17%降至2.3%,不再为第一大股东。

这部分股票本来就是不用并表的,不影响腾讯控股的每股收益,其实在腾讯股票交易的时候,也很少有投资者会去算腾讯控股持股公司的价值。

腾讯控股搞这个主要应该还是考虑反垄断,对腾讯股东来说,这个绝对是利好,买腾讯送京东啊。

对京东来说肯定是利空的,因为腾讯控股本身是不会减持的,但给了腾讯控股旗下所有股东以后,比如我这种,我肯定直接就卖了,本来我也不会考虑持有京东的。

下面这个表里,腾讯控股持有低于20%的公司,其实都可以分给股东,比如美团,拼多多,蔚来,贝壳,B站等等,你以为你只买了一个腾讯,结果过2年发现变成了一个投资组合。

腾讯控股宣布以中期派息方式,将所持有约4.6亿股京东股权发放给股东

2、天风金属:明年碳酸锂新增供给能满足新增需求么?

从总量/边际角度拆解明年碳酸锂需求,其中总量视角并未考虑矿山-锂盐厂-正极厂-电池厂-整车厂全产业链库存有失偏颇。我们认为从22年碳酸锂增量分析更为合理,其中新增14.15万吨供给将用于新能源车生产,对应22年新增碳酸锂可支持全球393.6万辆新能源车生产,考虑明年全球新能源车销量预测在900-1000万台左右,市场将维持高度紧平衡。

3、中信建投:光伏产业链重大信息跟踪。

需求端: 1月-春节有订单空白期,Q2 需求陆续启动。

当前2021年订单已经基本交付完毕,从现在到明年春节前预计行业将持续处于订单空白期。

明年Q1与往年淡季有区别: (1)即使过了1230, 依然有-一些小的分布式订单在成交; 4月份印度市场会增加税收,叠加4月是国内第一个交付高峰,预计春节后组件厂依然有交付压力;

需求节奏判断:预计需求从Q2陆续启动,Q3- Q4是交付高峰,全年200-220GW,分季度分别为35、45、65、75GW。Q2 需求启动主要系印度抢装+国内市场4月胶付高峰; Q3国内第二波交付高峰启动,叠加Q3是光照最好的一个季度,预计需求环比增长; Q4 硅料产能进一步释放,行业需求也将迎来全年最高峰。

硅料:全年可能经历“快速降价缓慢涨价”的过程,整体前高后低

 

市场热股

A股方面,大盘集合竞价小幅高开之后,主要以震荡为主。10点半以后高景气度板块开始发力,绿色电力、光伏、锂电池、军工等概念开始发力,带动大盘小幅上涨。房地产板块、医疗板块持续回落一定程度上也迟缓了大盘上行的动力。妖股出现集体大跌,使得市场人气总体较为低迷。截止上午收盘,两市超2900家股票处于下跌的状态,涨停板迅速减少,跌停板开始增加,北向资金今日上午总体买入为主,净买入超过20亿元。

板块方面,今日电力板块领涨两市,板块内银星能源、湖南发展、太阳能等股票封涨停,板块内涨幅在5%以上的股票超过18个,电力板块大涨和近期密集发布利好政策有关。

一方面是中yang经济工作会议中重点提到了“超前基建”的定调,超前基建主要还是以电力等新基建方向为主,近几天山东、江西、广东等地方持续有风电政策推出。另一方面风电也正在演绎高速发展的事实,上周国家能源局发布1-11月份全国电力工业统计数据。截至11月底,全国发电装机容量约23.2亿千瓦,同比增长9.0%。其中,风电装机容量约3.0亿千瓦,同比增长29%。

有郑策面利好,再加上景气度确实高,同时还有持续不断的利好消息刺激,资金高低切换之后对电力板块炒作那也就是正常了。

汽车零部件方面,今日拓普集团、常熟配饰等股涨停,智能驾驶的三剑客德赛西威、中科创达、华阳集团股价已经连续多日出现大涨行情。

汽车零部件的大涨,主要还是市场预期汽车12月份销量回暖,根据乘联会的初步统计数据,12月前两周汽车批发销量达67万辆,环比11月增长25%。年底临近,汽车需求回暖明显,产业预计12月汽车行业整体零售销量可达210万,环比11月增长26%。

新能源汽车销量的高增长历来催化锂电池概念大涨,但是锂电池板块近两年涨幅已经非常巨大,同时市场预期明年汽车智能化才是最好的机会,所以零部件、智能舱等方向的股票近几天才会持续走强,后市依旧值得重点关注。

综合来说,当前短线市场氛围进一步下滑,高景气度方向人气持续复苏,操作上多关注高景气度的方向核心股票,低吸为主。

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