股民对网信办印发《“十四五”国家信息化规划》的分析

今天聊一下网信办印发《“十四五”国家信息化规划》,《规划》提出,到2025年,数字中国建设取得决定性进展,信息化发展水平大幅跃升。

这份文件非常重要,如果说未来5年有啥确定无疑的趋势,除了新能源,那就是数字中国,全世界只有两个国家有能力领导这场未来革命:中国和美国。谁能占据未来信息化的高点,谁就占据的主动权。

数字中国涵盖的范围非常宽泛,包含了大数据,云计算,工业互联网,人工智能,物联网,区块链,包括最近两个月咱们跟踪的元宇宙,这么多产业,一时半会肯定实现不了。

那就看具体规划,还是有些东西可以挖掘的:

股民对网信办印发《“十四五”国家信息化规划》的分析

这份文件最吸引资金的,是做了目标规划,我分5个层次聊一下:

1、总体发展。数字中国发展指数我找了半天,也没看到怎么编制的,我估摸着这种指数有点像股票指数的编制方法,没有上限。

10个点的增速,不算高,可以预见的是,10个点的增长,更注重质量,毕竟十四五规划的起点还是比较高的。

2、数字设施。说白了,就是基础设施,分为两块:室外5G,室内千兆光纤。

划重点:5G用户普及率的目标是从15%到56%,千兆光纤入户从640万户到6000万户,接近10倍的增长。

这种基础设施建设的速度,简直太残暴了,十有八九是想复制十三五规划,彻底完成5G基础设施的普及。

如果仔细看文件内容,还有6G技术远景规划。十四五规划,按道理,资本市场应该会讲一轮6G的故事。

今天5G设备动了一下,我在小圈子里面提了一嘴,这条线,跌无可跌,可以作为明年的看点跟踪一下。前面我们聊元宇宙的时候聊过5G基建,没有基建的普及,元宇宙基本白瞎。

逻辑如此,但基建没啥故事空间,比不了内容创新,游戏公司押注元宇宙,都想着成为下一个万亿市值的腾讯,这故事多宏伟!

3、创新能力:这里面没有太高的增速,政策方比较清醒,芯片卡脖子问题不是5年就能解决的,更何况何还有数字孪生,神经芯片,类脑计算,空天信息,非硅基半导体等等,日拱一卒就不错了。十四五规划的看点是那些上市公司能将分支领域的技术,突破到世界先进水平,我们前面炒过一波景嘉微,人家逆芯片板块而动的关键就是GPU芯片技术突破。

4、产业转型:这是文章开头聊的物联网,云计算,大数据,人工智能等等,感兴趣的朋友可以自己看原文,讲的更加详细生动,有些东西逐步在实现,比如给宝钢做智能制造服务的宝信软件,这两年都涨上天了。

5、政务服务:增速预期最快的是电子社保卡,上海这边已经推广了,亮点不多,硬要说,那还是芯片,除了芯片,落地实现最成功的,资本市场这几年玩的最嗨的,估计是监控摄像头衍生出来的数字社会治理体系,咱们能做到全世界第一。

上个世纪,法国哲学家福柯预言现代主义的治理最终会走向“全景敞视主义”,结果西方人没搭理,中国人拿过来用,疫情来袭,证明这套技术,真香。

 

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