明年光伏和锂电池板块依然是高景气赛道,是市场主要的进攻方向

12月28日沪深两市冲高回落,上证综指报收3630.11点、上涨0.39%,创业板指报收3328.56点、上涨1.05%,深圳成指上涨0.83%,科创50上涨1.03%。

两市成交1万亿元,与上一交易日有所放量。北向资金净流入12.93亿元。板块方面,锂电、光伏、半导体涨幅居前,煤炭、燃气、电力跌幅居前。

……

老规矩,直接上干货。

光伏、锂电大反弹。

再说一遍,明年光伏和锂电池板块依然是高景气赛道,是市场主要的进攻方向。

光伏整县推进取消的传闻,并不影响新能源大发展、能源大革命的历史性大进程,这点我在昨天的文章里面已经分析过。

跟分析师交流下来,总体估计,光伏明年新增装机量增幅50%以上,新能源汽车销量增速60%以上。

从今年算起,增长空间,10年10倍,没有任何问题。

这么高的增速,不愁没有机会。

并且还是大机会,注意我说的,是大机会。

注意我强调的细分方向,光伏里面,电站、组件、电池片、设备和辅材的逻辑更强、机会更大。

锂电里面,动力电池、隔膜和负极相对更强。

我在昨天的文章里面,对光伏和锂电各个环节的投资逻辑有完整的排序。

根据我的研究,包括跟宏观分析师交流下来,一个基本的结论,明年PPI和CPI的剪刀差会缩小,利润分配会从上游向下游倾斜。

也就是说,无论是光伏和锂电,越接近终端需求,逻辑相对也会越强。

新能源另外一个方向,储能,机会也很大。

风光发电一大难题,就是间歇性比较大,无论是发电侧、电网侧还是用电侧,对储能有很大的需求。

今后五年,储能复合增速保持在80%以上,是爆发式的增长。

点几个重点关注的标的,我之前反复提到。

光伏电池片设备:捷佳伟创、迈为股份、帝尔激光。

动力电池:亿纬锂能。

储能变流和光伏逆变器:阳光电源、固德威。

要注意的是,新能源和半导体有着千丝万缕的关系。

新能源大发展,带来的是对功率半导体需求的大幅增长。

功率半导体,依然是半导体里面成长性最好的细分方向之一。

我对明年的判断,成长股的投资机会主要还是集中在新能源、硬科技、高端制造和军工这几个领域。

这波调整下来,大概率会出现黄金坑的买点。

好了,今天的文章就是这样,祝老铁们好运连连。

 

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