芒格和巴菲特买入比亚迪股票,持股12年不赚钱

我们大部分人的钱都是这样亏掉:买之前两眼一抹黑,对一家公司完全不了解,市场一波动,特别是看到振振有词的“财经新闻”,无脑买入,无脑卖出,最后在高买低卖中不知不觉本金就亏完了。

巴菲特有句话说得很好:一个公司如果你不想持有十年,你就不要持有它十分钟!这句话的意思不是让你一定要持有10年,而是买之前,问问你自己,这家公司如果让你持有10年,你要不要?不要的话就不要买,直到找到想持有10年的公司。千万不要现在想买,但是又不想长久持有,最好今天买,明天卖。以为能赚波动的差价,结果被市场赚了你情绪的差价。

假如你今天知道某个股票是牛股,然后特别想拥有,而且想拥有10年以上,那么恭喜你,这就是属于你的牛股。古今中外这些价值投资大师,让他们挣大钱的股票都是长期持有赚到的,没有一个是通过短炒赚到大钱的。芒格和巴菲特10多年前买比亚迪肯定做足了功课,持有12年不怎么赚钱,有时候还浮亏,但是两位老爷子就是硬生生拿着,才有了今天的几十倍收益。

芒格和巴菲特买入比亚迪股票,持股12年不赚钱 图1

10多年前,芒格自己的家族基金先买入了比亚迪,后来推荐给巴菲特,他告诉巴菲特:比亚迪创始人王传福,是爱迪生和杰克·韦尔奇的混合体,既有爱迪生的发明创新天赋,也有通用传奇总裁杰克·韦尔奇的谋略和执行力;再加上中国庞大的增长市场,这家企业前途无限。但是巴菲特也不急着买,因为2006年和2007年两年大牛市,比亚迪已经涨了300%多,巴菲特在等待机会。2008年全球金融危机,比亚迪股价大跌,巴菲特在8港元出手了,投入了2.3亿美金。

芒格和巴菲特买入比亚迪股票,持股12年不赚钱 图2

当时有点名气的经济学家郎咸平还嘲笑巴菲特:“我有点怀疑,他到底懂不懂中国市场,竟然买中国股票,还是买一家不太起眼,做电瓶汽车的企业”。事后证明,郎咸平也只能到处走穴赚钱,笑话“股神”成了他最大的笑话。

截止到2021年,巴菲特当初这个2.3亿美金已经变成了80多亿美金,期间涨幅40倍。如果按照前面12年(2008-2019)来看,巴菲特这笔投资并不算出色,12年4倍左右,年化14%。但是,巴菲特并不是短线高手,所以“傻傻”地继续持有,2020-2021两年又涨了6倍,这样14年复利增长了将近40倍,年化收益率高达30%。这就是长期持有一个好公司的威力!

一个持有3年还亏钱的股票,再持有了9年也赚得不多,然后继续持有2年大赚特赚,这就是一个坚定的价值投资者的耐心得到了巨额回报。有些人说,人生有几个十年,我必须快速短线赚钱。

也有人说自己年级不小了,得抓紧赚钱,一年赚个百分之十几真的没兴趣。巴菲特投资比亚迪的时候已经快80岁了,请问你们几个人超过80岁了?我见过十点最大的粉丝也就70多岁。今天的巴菲特91岁了,芒格97岁了,但是他们还是像年轻时候一样耐心持有一家公司,并不会因为年纪大了要去做“短线交易”发财。

 

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