中药板块有中药纳入医保政策支持,龙津药业9连板,同仁堂涨停

抓波段行情,做合算交易,大家好,我是付宇。

今天是新年的第一个交易日,虽然指数平平,但3000多家上市公司上涨,节前潜伏的传媒、军工、新基建全部收获,说是开门红并不为过。

但是我们也发现,市场的分化还是比较厉害的,主板尚可,创业板大跌,主要是创业板的三大块半导体、新能源车、医药都在跌,赛道股中的半导体芯片近期一只都在调整周期中,今天只是在延续调整。

新能源车在上游锂矿涨价带动整车成本上行,以及下游补贴退坡带动变相车价上涨,车变贵了,市场就开始担心明显销量和渗透率了,今天也是全线低迷。

事实上,这两个赛道我们节前也一直在强调不要碰,认真看文章的朋友相信都不会踩雷。

再说医药,医药2021年确实有点惨,我们假期期间港股CXO大跌,今天A股创新药这块也都在回落,拖累了指数。

对于医药板块,我的理解是行业内卷,板块内的高低切换,资金并没有离开医药,只是资金开始担心CXO22年的增速无法匹配估值了,就从高位的CXO转移到了低位的中药上。

当然,中药板块一方面有政策支持,比如中药纳入医保等,市场也确实打出高标了,龙津药业9连板,现在资金开始去不断地挖各种低位地扩散,这个分支可以挖掘一下,具体可以顺着三个方向:

一是传统的老字号中药,例如马应龙、同仁堂、云南白药;

二是一些具有提价能力的特色品种,例如九芝堂,

三是受国企改革中股权激励机制的影响,如江中药业。

下一个阶段我认为,还要往打出高标的方向去做,除了中药外,目前打出高调的还有传媒、数字货币、冬奥会等。

 

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