今天加仓被埋了,所以炸板别赖我,我是多头

元旦回武汉老家了,今年疫情比较奇葩,尤其是国内的疫情防控,风声鹤唳,我怕到时候回不来,所以这几天基本都在老家窝着,偶尔看看盘。

既然是偶尔看盘,当然是炒现饭,肯定没法跟踪新题材,比如最近资金抄底银行,地产,我肯定是看戏。

想买的,元旦前已经买了。

拖累指数的是新能源,这是大周期转弱的问题,1年之内不太可能有大行情,跟去年的医药白酒是同样的逻辑。

好在9月份我们就已经聊的很透彻,12月份以后的新能源转弱,跟我们没啥关系。

12月份以后的行情主要是游资做投机,从九安医疗代表的疫情,龙津药业代表的中药,三羊马代表的次新。

进入到1月份,投机情绪其实在衰竭,最近的妖股走A的越来越多,机构动作相对更多一些。

有人砸盘拿奖金,有人买筹再出发。

元宇宙看歌尔股份,算是告一段落,中青宝的反复,更像是借助冬奥会的回光返照,别太当真。

元宇宙的衍生,终端看消费电子,部分个股已经在走出底部,比如立讯精密,再衍生就是内容,说白了就是游戏,比如三七互娱。这是关联度比较高的,机构们都在拿筹码,等着元宇宙来逆转周期。

硬件走的太差了,5G设备自从被美国制裁以后,机构们都是绕着走,但题材逻辑,行业发展你绕不过去,终究还是会回来。

最近不少机构在吹猪肉,本来不想聊,因为太早了,12月末就已经有机构在建仓猪肉股,比如温氏股份,高毅都打明牌了。卖方看到最近的猪肉持续性不错,也在吹周期拐点在今年4到6月份。

周期逻辑看猪粮比或者存栏母猪,其实都不太靠谱,那东西要是真管用,一堆机构不会在2020年高点追涨被套死。

真正的周期拐点,不如看国储收购,国储连续2年出手的时候,大概率是猪肉企业最惨的时候,再或者直接看市净率,啥时候你能够平价资产买优质猪肉企业,啥时候就是拐点,至少大概率不会亏钱。

这种周期行业,理论上,破净才是拐点,毕竟养猪,真心不是啥好赛道。

另外,4到6月份一般是猪肉企业的销售淡季,别着急追涨,今年猪肉至少还要踩一踩。

港口我们聊的比较早:

今天加仓被埋了,所以炸板别赖我,我是多头

 

逻辑很简单:周期拐点。

2017年的时候,港口搞霸王条款,被人告到发改委,结果被罚了,3年整改到2020年,去年年末,港口看着航海集运赚疯了,口水流了一地,趁着疫情已经开始涨价,从全世界港口的装卸费用对比来看,咱们的港口装卸费,真心便宜,关键是效率还贼高。

今天加仓,被埋了,所以炸板别赖我,我是多头啊。

其他有空再聊吧!

 

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