芒格拯救阿里巴巴,腾讯控股自己捞自己(中概股有哪些)

大家晚上好,我是刀哥。

1. 阿里巴巴

阿里巴巴最近的股价走势图,你们看看,很难想象,一个公司,短短1年,市值跌掉了3万多亿人民币:

芒格拯救阿里巴巴,腾讯控股自己捞自己(中概股有哪些) 图1

说起来阿里巴巴发展到现在,确实有贵人。

第一次拯救阿里巴巴的男人是软银的孙正义,在阿里最艰难的时候给了阿里巴巴2000万美元。

第二次拯救阿里的是98岁的芒格。看看阿里巴巴股票跌成什么样了,但芒格在初次买入腰斩以后,又继续翻倍增持,大大增强了市场的信心,起码会让投资人认为阿里已经跌出了价值。而且,不排除未来还会继续买入阿里。

不敢想象,如果芒格把买入的阿里给卖了以后,阿里巴巴会跌成什么样。而芒格介入以后,目前看,阿里巴巴有企稳的态势,已经连续几天上涨,看这走势,或许会有一波反弹。最新,已经大幅反弹超过5%。

芒格拯救阿里巴巴,腾讯控股自己捞自己(中概股有哪些) 图2

这是好消息。

一个企业的市值不断的新低,对企业的发展当然是不好的。会让市场丧失信心,会让公司走上下坡路,会让公司的融资变得艰难等等。

作为投资人,当然是希望阿里巴巴可以走好。而且,关于阿里巴巴,我的观点很明确,仅仅一个阿里云,再发展几年就值现在阿里巴巴的市值这个市值,更别说其他业务了。另外,支付宝应该要整顿的差不多了,22/23年或许有机会再次上市(借呗、花呗等金融业务都已经剥离)。零售、硬科技等方面阿里同样是领头羊。现在海外业务也在重整旗鼓。

对阿里来说,如果能重新走上正轨,未来5-10年,阿里的发展不会太差。

 

2. 腾讯控股

1月5日,腾讯控股:今日回购47万股股份,价格为429.4港元-437.6港元,共耗资约2.03亿港元。

腾讯控股(00700.HK):1月6日回购47万股股份,价格区间为421港元-436.8港元,共耗资约2.03亿港元。

腾讯控股:1月7日回购46万股股份,价格区间为438.4港元-448港元,耗资约2.04亿港元。

其实,去年腾讯控股回购过一段时间,但后来停止了,主要是股价涨了一些:

芒格拯救阿里巴巴,腾讯控股自己捞自己(中概股有哪些) 图3

当时每天20多万股买,每天买1亿。而最新从1月5日开始的回购,金额扩大了,数量也扩大了,每天46-47万股,金额超过2亿港币。而且最主要的是,从集合竞价就开始买,各位注意买入的价格就知道了。

腾讯最近的一系列动作是真的秀:

(1)分了京东的股份给投资人,让投资人自己决定买还是卖。段永平也有做点评“感觉这么做可以有效避开垄断嫌疑,同时也最大限度地减轻了市场的影响(相比于直接卖掉)。当然,公司价值不会因为某个大股东是否卖出而变化的,但价格短期内会受到一点影响。”

(2)卖出一些像SEA这样的公司,未来可能还会卖出一些其他持股比例高(降低自己的控制比例)的公司,回收现金。

(3)收到的现金,做回购。看来看去,还是投资自己最靠谱,本身自己很低估,其次回购自己,不用交税,还可以提高自己每股的价值,这是非常聪明的做法。

阿里有两个男人拯救它。腾讯就优秀了,自己捞自己,而且现在看,是不错的思路。我个人腾讯还套12%,看看什么时候有机会让我可以“保本出”图片

整个中概股去看,阿里以及腾讯是稳定器,这两个权重股稳住以后,中概股就稳住了。另外,中概股里面有很多优秀的公司,未来应该还会有可以走出像腾讯以及阿里这样的公司的可能的。所以我们买入中概基金,未来的收益应该不会差。

虽然大家都说互联网企业从黄金时代进入白银时代,但问题是,互联网是一种基础设施,很多公司已经不再单纯是互联网公司。像阿里本质上:零售+云计算+菜鸟+支付宝+硬科技这样的公司,而腾讯则是广告、社交、游戏、金融科技。贝壳本质上则是房产经纪服务商。

互联网流量不再增长,并不代表这些公司的新的商业模式不增长。

 

分割线

1. 最近很明显的蓝筹股的行情还在继续,很多权重股感觉要走出来了。中国平安(今天怒涨3.2%)、贵州茅台、美的集团、海螺水泥、上海机场、三一重工等传统大白马蓝筹,都有走出来的迹象。

不排除风格可能会再次切换到白马蓝筹股上。但很多蓝筹股确实跌的有点离谱,投资价值很大了。即使是中国移动,我个人都非常认可现在的价值。你看看每年的经营现金流、净利润、营收、分红,如果这是各位自家的生意,你有一个公司,每年赚120万,市值1200万,还有一定的规模优势、垄断性质,给你1200万你卖吗?

港股这个流动性弱、被市场抛弃的变态的市场,使得中国移动低估了,这不是移动的错。是市场定价短期出错了。顺便说一句,我中签了移动,还没出。

2. 【科创板即将迎来做市商机制】

刚刚,证监会官方网站发布消息称,拟在科创板引入做市商机制,并自即日起就《证券公司科创板股票做市交易业务试点规定(征求意见稿)》公开征求意见。《做市规定》共十七条,主要包括做市商准入条件、准入程序、做市券源安排、内部管控、风险监测监控、监管执法等六个方面的内容。证监会将根据公开征求意见情况,进一步完善《做市规定》并履行程序后,发布实施该规定。

我还没仔细看这个规定,明天有空再详细解读下,但有一点我特意看了下,关于如何做:起草说明称,证券公司可在二级市场买入股票作为做市券源,但集中大量买入会对个股价格产生扰动,甚至会对市场运行产生影响,且在二级市场买入还受到法律法规有关持股比例的限制。为丰富做市券源,《做市规定》明确,证券公司可使用自有股票、从中国证券金融股份有限公司借入的股票,或其他有权处分的股票。具体由上海证券交易所商中国证券登记结算有限责任公司、中国证券金融股份有限公司后规定。

 

现在的方式是:

芒格拯救阿里巴巴,腾讯控股自己捞自己(中概股有哪些) 图4

 

引入做市商以后是:

芒格拯救阿里巴巴,腾讯控股自己捞自己(中概股有哪些) 图5

 

引入以后,其实主要的功能是维持市场的流动性。不过,这也说明一点,科创板的有的公司的流动性不太好了。但做市商制度整体看,是有利于市场的,后面有时间我再跟各位分析分析。

从消息层面看,这肯定是利好券商的,毕竟做市商不是谁都有能力做的。而且,如果玩得好,一定会给公司带来新的业务增长点。借鉴欧美看,成熟市场也都有做市商机制。

所以,我猜测如下,明天后天券商大涨,下周一券商回调下。

 

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