电商板块带动快递行业,快速抓住逆势上涨的物流板块龙头

今天指数继续调整,符合我们对于本周震荡走势的判断,下方支撑3550点,上方压力3610点,预计指数这里会是以时间换空间的方式去突破选择方向,短期虽无大风险,但也不宜有过高预期。

板块方面,今天,我们来聊聊近期逆势上涨的物流行业,最近出来了两则利好:

一是昨天国务院正式批复了国家发改委的《关于报送〈“十四五”现代流通体系建设规划〉(送审稿)的请示》,提出要规范现代物流体系,培育壮大现代流通企业。

二是圆通速递昨晚披露业绩预告,净利润同比大幅增长。

与此同时,电商板块的快速发展也有望给物流行业带来高弹性,2022年有望将定价权回归龙头,经过了几年的价格战之后,行业发展的前景逐渐明朗起来。

总体来说,随着快递行业监管政策持续加码,行业龙头经营策略发生质的转变,并且从业绩上确认了行业的发展拐点,未来随着线上渗透率持续提升,快递行业需求增长确定性正在逐步加强。

银河证券最新研究表示,在新的竞争格局下,我们应该继续把握一线龙头的业绩修复拐点,短期内一线快递公司依然具有上升潜力,具体一线企业的市占率、增速以及票单价已经做了详细的梳理。

大家可以看看下图:

电商板块带动快递行业,快速抓住逆势上涨的物流板块龙头

物流板块外,受国家医保局和国家中医药管理局发布《关于医保支持中医药传承创新发展的指导意见》等利好信息的影响,我们上周提到过的中药板块,今天也保持着小幅上涨,对于中医药产业链目前仍然可以关注的是3类投资机会:品牌中成药otc、中药配方颗粒以及中药制药装备,比如云南白药、红日药业等。

 

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